Conseil en gestion de patrimoine

Notre
Métier

FR Patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine situé à Bordeaux, vous propose des solutions sur mesure.

Experts en ingénierie patrimoniale, nous accompagnons nos clients dans toutes leurs problématiques: constitution et développement du patrimoine, conseil en placement et investissement, optimisation fiscale, protection des proches, préparation de la retraite, transmission du patrimoine. Nous accompagnons également les chefs d’entreprise avec des solutions adaptées.

Nous proposons des conseils personnalisés avec l’engagement d’un suivi régulier.

Notre rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières en fonction de votre situation et de vos besoins.
FR Patrimoine  travaille dans le cadre d’une relation de confiance, solide, totalement indépendante et sur la durée, pour les particuliers et les professionnels, soucieux de développer, préserver, transmettre leur patrimoine.
Les conseils de FR Patrimoine, donnés en toute objectivité servent exclusivement vos intérêts.

Nos expertises

• Analyse Patrimoniale
  Mise en évidence de vos objectifs patrimoniaux: protéger vos proches, constituer ou développer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine. 
• Les problématiques patrimoniales du chef d’entreprise.  
• Conseil en investissements financiers
  Stratégie financière en architecture ouverte / Private Equity
• Assurance vie/contrat de capitalisation
• Retraite /Prévoyance /Santé
• Epargne salariale
• Financement /Immobilier
  Accompagnement dans la réalisation de vos projets immobiliers /Mise en place de crédits et rachats / Vente de vos biens immobiliers. Assurance emprunteur.

• Tarif applicable aux opérations de ventes immobilières dans l’ancien honoraires à la charge de l’acquéreur: 4% TTC maximum.

Actualités

Contact

FRANCOIS WIPPERN

Diplômé d’un DESS droit bancaire/financier et d’un Mastère spécialisé en Gestion de Patrimoine à l’ESC-EUROPE, François a travaillé pendant 10 années au sein de Banques de Fortune Parisiennes et d’une société de gestion financière.

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